2022年7月19日,曆時8個月,英搏爾成功完成上市以來的第一次非公開發行股票,并取得了十分圓滿的結果!本次定增發行股份數量為1992.89萬股,發行價格為48.99元/股,募集資金總額為9.76億元,募集資金扣除發行費用後主要用于珠海生産基地、山東菏澤産業園與珠海研發中心的技術改造與項目建設。本次定增的完成大幅提升了公司資本實力和上下遊供應商客戶對公司的發展信心,公司依托富有競争力的全系車型動力系統産品矩陣和堅實的各項基礎能力,能夠在行業快速發展的過程中,取得更多的優質車型項目定點。同時投入自動化裝備實現平台化生産,提高動力系統産品的一緻性,保障産品高效、高品質交付,為車企客戶創造更大的價值,為股東創造更多的投資回報,為公司實現2025年“百億營收、世界一流的宏偉目标“打下堅實的基礎。
本次定增的最終價格為48.99元,定價接近9折。獲得了衆多一二級市場投資機構和以長期投資理念為主的公募、QFII、私募基金及個人投資者的積極參與,最終确定了15名發行對象。其中,中歐基金、财通基金、諾德基金認購金額均超過1億元,中歐基金本次重倉加持支持公司發展,說明對公司的長期發展抱有非常樂觀的期待。個人股東認購名單中,成固平作為公司原始首發股東,伴随公司走過多年的創業期,此次大手筆參與定增,可見其對公司未來發展前景仍強烈看好,是真正有定力的長期投資者。另一位個人投資者周雪欽,是參與新能源産業定增的突出代表,長期活躍在資本市場,多家參與的公司股價都持續走高。
此次産業資本上汽欣臻(上海)報價46.90元參與定增,折扣不低沒有獲配稍顯可惜,但說明公司在新能源汽車動力系統領域打下的堅實基礎獲得上汽集團産業資本的認可,看好公司的長期高速增長。
公司身處新能源汽車重要的動力系統千億賽道,各項基礎能力紮實,行業的快速發展,帶動了公司營收的持續翻倍增長。公司構建起覆蓋全系車型的動力系統解決方案,電驅動系統、電源系統産品競争力突出。公司将依靠本次再融資實現珠海本部技術升級和産線自動化水平的提升,完成山東菏澤北方基地的産能建設。在市場還未成熟之時搶占新能源汽車市場驅動總成及電源總成的份額,提升公司的市場影響力。
珠海研發中心:公司乘用車項目的高端化發展和動力系統産品多元化應用的開拓,需要高端的實驗設備和測試能力支撐,本項目的建設将為乘用車用高度集成動力總成、永磁同步扁線電機、混合動力電控系統、商用車電控系統及輕型車電控系統等課題研發及相應測試能力的提高,打下堅實的基礎。
新能源汽車行業正處于高速發展期,根據中國汽車工業協會數據,今年上半年在新能源汽車産銷分别達到266.1萬輛和260萬輛,同比增長均為1.2倍,市場占有率達到21.6%,提前完成“2025年新能源汽車占比20%”的目标。新能源汽車加速滲透直接帶動公司電源系統與電驅動系統需求的大幅提升,公司深耕新能源汽車的驅動系統與電源系統,目前擁有廣東珠海本部與山東菏澤兩大生産基地,具備年産50萬台套總成的生産能力。公司推出的三合一與六合一“集成芯”驅動系統産品和電源系統産品,經過多次技術疊代,體積/重量/成本優勢突出,目前在手訂單充足。未來3—5年,公司将聚焦于做好新能源車輛動力域配套産品,核心任務就是為整車廠提供質量可靠、成本可控、具備國際競争力的動力系統關鍵零部件。此次定增項目的實施完成,将提高公司的産線自動化水平和提高生産效率,加速重要客戶拓展,在公司現有産品及産線的基礎上,進一步增強公司的研發及生産能力,公司新增産能全部投産,有望使總成産品達到年産100萬台套的能力,帶動公司在新能源汽車動力系統總成産品的市場份額不斷提升,助力公司早日實現“營收百億,世界一流”的宏偉目标!